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ウノが学校にいる間、彼女の汚れた部屋を掃除していたギョヌ。しばらくオオカミの姿に戻って一息ついていたところ、授業が休講になったウノが家に帰ってきた！長い間隠してきたギョヌの正体はばれてしまうのか？

友達の紹介でウノは同じ大学の先輩スンウに会ってわくわくする。しかしスンウから犬のにおいがすると聞いてショックを受ける。一方、ギョヌはウノが誰かに会うという事実に落ち着かず、ウノの帰りを待つが。

ウノは夜遅くにスンウからの連絡を受けて公園で会う。スンウはウノのことが好きだと告白し、予想もしなかった告白に戸惑うウノ。一方、家の前でウノを待っていたギョヌは、ウノとスンウが一緒に歩いてくる場面を目撃し…。

スンウと付き合うことになったウノ。何度かデートを重ねるが、自分の誕生日が来週にあることを言い出せない。一方、ギョヌはウノの紹介でジミンと会うことにするが、何を話してもウノのことばかりで…。

結局、ジミンと誕生日を過ごしたウノ。スンウは優しいけれども自分に関心がないのでは？と悩む。そんな中、オオカミの姿になったギョヌが行方不明になってしまう。ウノが家に帰ると部屋には巨大なオオカミが泣いていて…。

寝坊したウノは急いで学校に向かうが、スンウとジミンが親しく話しているのを目撃する。ギョヌも一緒にみんなで食事をしようと誘われるが…。一方、ギョヌはジミンにもう会えないことを告げるタイミングに悩む。

食事を断ったウノだが、スンウに会いに駆けつける。不安と自己嫌悪が積もっていたウノはスンウが差し出した封筒を見て、今まで言えなかった胸の内を語る。

ギョヌに振られたジミンは、弟に八つ当たりする。一方、ギョヌはウノのスマホに写った自分のオオカミ姿を消すためにウノの部屋にこっそりと忍び込むのだが…。

ウノとスンウは桜祭りに一緒に行く。楽しい時間を過ごしたウノは最近連絡の取れないギョヌにメッセージを送るが、人間の姿に戻れなくなってしまったギョヌは返事ができない。

ジミン、スンウと一緒に飲み会に行ったウノ。偶然、スンウのスマホにギョヌの写真が保存されているのを見てしまう。そんな中、ギョヌが人間の姿に戻れるよう姉のハヨンは方法を探るが…。

いきなり現れたイナに頬を打たれたジミン。ジミンに再び手を上げようとするイナをウノが阻止し、予想外に強いウノの力にイナは驚く。その後、イナとスンウは話をしに席を立つ。ウノはもどかしい気持ちで家に帰る途中、偶然カフェの中にいる二人を発見し…。

ウノはスンウからイナとの過去の関係を聞く。イナはスンウの弟シウを利用して計略を企てる。一方、ハヨンとジェヨンはギョヌが人間化できる方法を見つける。それはギョヌと契約を結んだウノに触れることなのだが…。

スンウがウノに近づいた本当の理由が明らかになる。そしてスンウに徹底的に拒否されたイナは涙を流しながら、あることを決心する。

ハヨンがギョヌへ掛けた電話に偶然出たウノはスンウが入院したという話を聞く。突然のことに動揺するウノ。ギョヌと一緒に病院へ行くことにするが、そこにはイナがいて…。

病室で眠ったままのスンウは、自分自身の過去の夢を見る。自ら何一つ決められない人生を生きてきたスンウ。唯一自分が選んだと信じていた恋人イナも衝撃的な秘密を持っていた。

スンウの病室でイナ、シウと出くわしたウノとギョヌ。堂々とスンウのそばにいるイナを見ながらウノはどんどん自信を失っていく。そんな中、イナがスンウにキスしているところを目撃してしまう！

落ち込んだまま家に帰ってきたウノ。そんなウノを一人にさせることができず、ギョヌは自分の姉と一緒にいるよう勧める。翌日、ウノはジミンと一緒にスンウのお見舞いに行き、ギョヌはウノの携帯に電話をかけるが出たのはスンウで…。

ジミンと一緒にお見舞いに行ったウノはスンウと二人きりで話す。飲み物を買いに席を外したジミンはギョヌと偶然出会い、二人は気まずい雰囲気になる。ウノが帰った後、ギョヌはスンウの病室に行くが…。

突然イナの連絡を受けたウノは、彼女と会ってスンウについての真実を聞く。その夜、泣きながら眠っていたウノにスンウから電話が。ウノは決心してスンウに率直な自分の気持ちを伝える。

スンウはウノに「最初からやり直そう」とメッセージを送る。一方、療養のため海外で暮らしていたウノの兄ウンスが韓国に帰国する。兄との久しぶりの再会にウノは戸惑う。

ウンスとショッピングをしたあと、ウノと一緒に展示会を観に行ったギョヌ。展示会でギョヌを見て嬉しがりながら笑うウノの姿がなかなか忘れられない。

ウノとの関係を変えようと決心したギョヌ。ウノと映画を見てパスタを食べに行くなど、デートの雰囲気を出そうと頑張るが空回りする。普段と違う様子におかしいと感じるウノ。ついにギョヌは長い間心に秘めていた自分の思いをウノに告白する。